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上周 ,A股主要指数弱势震荡。全周,小盘股方向表现略强,中大盘股方向略弱 ,上证50指数周跌幅达1.22% 。
假期期间,多个重磅消息扑面而来,对本周A股行情有何影响?今天 ,达哥和牛博士就大家关心的话题进行讨论。
牛博士:达哥,你好。假期期间,外围消息比较多 ,且感觉都比较重磅,你对此怎么看?本周将开启6月行情,大盘走势会如何?
道达:在三天假期里 ,出现了不少消息 。
首先,地缘局势方面。据乌克兰安全局消息人士称,乌克兰无人机1日袭击了多个俄罗斯军用机场,其中包括位于西伯利亚东部深处的贝拉亚军事基地。包括A-50、图-95和图-22 M3在内的40多架飞机在此次行动中受损 ,损失约为20亿美元 。
不过,俄方的分析认为,乌克兰方面实际上仅仅可能摧毁了两架图-95战略轰炸机及一架安-12运输机。其余受损飞机在维修后均可恢复作战能力 ,乌克兰方面宣称的战果并不符合实际。
另外,中东局势恶化的迹象越来越明显,特别是以色列与伊朗之间。
其次 ,关税方面 。美国总统特朗普表示,将把进口钢铁的关税从25%提高至50%。欧盟委员会发言人称,欧盟已准备好对美国提高关税采取反制措施。
中美经贸方面 ,商务部新闻发言人表示,在日内瓦经贸会谈后,美方陆续新增出台多项对华歧视性限制措施 ,包括发布AI芯片出口管制指南、停止对华芯片设计软件(EDA)销售 、宣布撤销中国留学生签证等 。
美国单方面不断挑起新的经贸摩擦,加剧了双边经贸关系的不确定性、不稳定性。
最后,大国国防方面。据央视新闻消息,英国政府将在2日发布新一轮《战略国防评估报告》的同时 ,宣布大幅扩建其核动力攻击型潜艇舰队,并加速推进军工产业现代化 。此举被外界普遍解读为英国在地缘安全压力加剧背景下,全面进入“备战状态”。
受到上述利空消息的影响 ,恒生指数、恒生科技指数盘中的跌幅均超过2%。不过,午后有所回升,恒生指数、恒生科技指数收盘分别下跌0.57% 、0.7% 。
A股各大指数中 ,科创50指数5月8日就开始展开调整,走势也最弱,其余指数多以震荡为主。
就上证指数来看 ,自5月14日的阶段高点以来,已经出现了两个小平台。一般来说,第二个小平台是不宜被跌破的 ,否则指数会有加速调整的担忧 。
此外,上证指数的多条均线目前交织在一起,如果跌破均线密集区间,那么意味着调整时间将延长或调整力度将加强。
因此 ,本周,重点关注上证指数5月27日的低点是否会被跌破。如果跌破5月27日的低点,那么应有防御思维;如果不跌破 ,那么预计还会继续震荡,待市场寻找新的变盘契机。
牛博士:近期某车企率先发起大幅降价活动,引发行业新一轮“价格战”担忧 ,之后又出现了与余承东、小米等有关的新闻,这对汽车产业链有何影响?本周哪些板块存在机会?
道达:汽车行业出现这些消息,说明行业压力大 。无论是通过降价进行“内卷式 ”竞争 ,还是通过吵架来引流,目的都是将车卖出去。
从2023年的汽车价格战来看,不仅整车板块出现了负反馈 ,汽车零部件板块也出现了负反馈。
近日,中汽协对某车企意图发动价格战进行了点评 。工信部有关负责人也表示,将加大汽车行业“内卷式”竞争整治力度。
对于汽车零部件板块来说,有两大行业趋势的逻辑加持 ,一是人形机器人,二是智能驾驶与无人驾驶,包括近期市场炒作的无人物流车/环卫车等。
所以 ,尽管市场有对汽车价格战的担忧,其对汽车整车及汽车零部件板块是利空,但人形机器人、智能驾驶产业链的零部件公司受到的情绪影响可能会小一些 。
从无人驾驶板块指数来看 ,5月的走势呈现出“大涨+横盘+突破”的特征。我认为,后续即便不向上拓展空间,下方也是有支撑的。
今天 ,港股市场的加密货币概念股逆市领涨,连连数字涨逾60%,移卡涨近40% ,欧科云链涨超40%,雄岸科技涨超15%,蓝港互动涨超13%,新火科技控股涨超23% 。
上周四 ,数字货币题材大涨,收出标志性阳线;周五震荡分化。我认为短期还会反复活跃。
上周创新药和可控核聚变这两个热点板块中,不少公司的短期涨幅较大 。在外围消息面出现变化的背景下 ,不宜追高。
国防军工方面,英国加速推进军工产业现代化,或对国防军工板块有一定的刺激作用。不过 ,A股的军工股,业绩普遍不怎么样;从历史来看,板块的持续性也不是很好。
今年3月 ,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧洲准备大幅提高国防支出;德国誓言“不惜一切代价 ”重振经济 、加强国防 。国防军工板块当时出现了正反馈。
上周,板块行情不仅有轮动 ,而且市场出现了一定的防御思维,比如银行板块周五再度走强,低位且很久没怎么涨的猪肉与鸡肉板块走强。
今天,黄金再度走强 ,国际金价再度站上3350美元/盎司 。在假期期间外围重磅消息扑面而来的背景下,我认为,本周上半周防御风格还会延续。
最后 ,达哥作一个总结:本周,重点关注上证指数5月27日的低点是否会被跌破,如果跌破 ,那么指数会有加速调整的担忧。操作上,适当控制仓位,多看少动 。
板块方面 ,继续研究蓝筹方向,但不宜急着入场。短线题材方面,关注数字货币等短期有活跃资金大幅关注的题材。对于题材炒作 ,要有“短平快”与“稳准狠”的思维,不能将亏损的短线股变成寻求解套的中线持仓 。
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(张道达)
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