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每经记者|舒冬妮每经编辑|董兴生
6月2日深夜,国内最大的海洋主题公园海昌海洋公园(HK02255)披露重大股权变动公告,公司拟以每股0.45港元向祥源控股集团旗下企业发行51亿股新股 ,总代价22.95亿港元。
祥源星海旅游(开曼)有限公司(祥源控股全资公司)作为认购方,将持有海昌海洋公园扩大后股本的38.6%,取代原大股东泽伦控股有限公司(持股比例降至29.04%)成为新任控股股东 。
6月3日 ,海昌海洋公园股价开盘跌超10%。公告强调,新控股股东入主后将维持上市公司地位,并继续发展海洋主题公园核心业务,同时强化“文旅运营即服务 ”(OAAS)模式。
公告提到 ,2019年以来受复杂的外部市场环境影响,海昌海洋公园业务恢复表现慢于预期,出现了持续的经营性亏损 ,导致阶段性的流动资金压力,公司一直积极与潜在投资者磋商相关融资安排。
引进新的控股股东,将为公司有效提供更多战略发展资源 ,同时有助于补充公司营运资金、降低财务费用,并支持公司继续推进现有项目的升级转型,提升园区运营效率 。在聚焦主题公园核心业务发展的同时 ,进一步强化文旅运营即服务(运营即服务)、IP运营业务的拓展,构筑未来发展的新引擎,打造以海洋文化为核心的国际化综合文旅集团。
祥源控股集团自2008年涉足文旅产业以来 ,已在全国14个省市布局40余个文旅项目,覆盖世界遗产6处 、国家5A级景区10处、4A级景区16处,形成了以“大湘西”“大黄山”“大南岭 ”为核心的旅游目的地集群。旗下A股上市公司祥源文旅(维权)(SH 600576)近年来通过资产重组,整合了张家界百龙天梯、黄龙洞 、凤凰古城、齐云山、碧峰峡 、莽山、丹霞山等优质山岳型景区资源 。祥源文旅2025年第一季度业绩报告显示 ,公司实现营业收入2.12亿元,同比增长55.22%;实现归母净利润3119.48万元,同比增长158.67%。
记者梳理海昌海洋公园历年年报发现 ,2020年至2024年,公司归母净利润分别为-14.52亿元、8.45亿元 、-13.96亿元、-1.97亿元、-7.40亿元。
近年来,海昌海洋公园一度传出资金紧张的消息 。2023年6月7日 ,海昌海洋公园股价盘中跌幅超27%,该日公司公告向银团贷款超14亿元,以为新项目提供充足资金保障。
值得一提的是 ,此次认购方认购价格为0.45港元/股,2024年末每股净资产仅0.2251港元,此次认购价较净资产溢价99.95%;而与公司6月2日股价0.84港元/股相比 ,大幅折价46.43%。